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固态电池瓦解新能源 000677股吧

时间:2021-03-24 23:12:52作者:佚名

革命不是请客吃饭,钱不会骗人。

1月11日上午,动力电池板块呈现大分化:锂电池库存整体疲软,但固体电池概念大面积加强。

这一波市场分化的始作俑者是NIO日发布的被戏称为“硬件怪兽”的新款ET7(参数|图片)搭载的150kWh固态电池。这款产品让ET7的续航里程超过1000公里,获得了冠军,一下子成为动力电池行业的黑马。人们争相告诉对方,固态电池的黎明明即将到来!

可惜好景不长。截至午盘,这些强劲的固态电池概念已经大幅跳水...

大起大落的背后是基金对行业变化的短期热情。但革命总是着眼长远,热情总是回归理性。对长期估值起决定性作用的仍然是动力电池轨道的冷业务逻辑。

1什么是固态电池?

固态电池确实是动力电池领域的一匹黑马,但市场对它的了解可能还是比较少。要解释这一波固态电池市场,首先要解决的问题是:什么是固态电池?为什么能给新能源汽车行业带来改变?

固态电池与传统锂电池最显著的区别在于电池内部电解液的物理形态。

目前广泛应用于新能源汽车的三元锂电池,一般是由正极、隔膜、负极组成,然后填充电解液。固态锂电池顾名思义就是用固体电解质代替隔膜和电解质。固体电解质是固体电池的关键,它可以带来电池寿命更长、同等容量下体积更小、固体电池安全性更高等优点。

因此,理论上,使用固态电池的新能源汽车可以在降低电池体积比的同时,具有更高的续航能力和保值空间,同时也提高了车主在使用中的安全性。

与传统的三元锂电池相比,这些优点直接击中了用户的痛点。所以今天上午a股市场对锂电池板块的影响不难理解。

2新能源汽车行业的“星球大战”计划?

威来汽车给二级市场带来了冲击,但并不是第一家部署固态电池的汽车公司。

丰田、大众、宝马分别提出了推出搭载固态电池的电动汽车的目标,但这项技术之前并没有“出圈”。

不久前,丰田集团总裁丰田章男刚刚炮轰新能源汽车,称其“不环保”。但是,丰田有自己的新能源汽车战略吗?是的。事实上,丰田章男的动机很明显——在东京奥运会期间“扩大动作”,推出一款更环保的无电解质固态电池电动车。

在欧洲,法国公司Bolloré已经成功研制出聚合物固体电解质,因此金属锂已经用于负极,并在公交车和共享汽车上得到应用,虽然在实际使用中还存在一些缺陷。

2019年11月,赣锋锂业第一代固态锂电池R&D中试生产线刚刚完成试生产。

国内领先的动力电池企业宁德时代早在2016年就正式公布了硫化物固态电池的研发路径。目前宁德时代的固态电池可以实现300次循环,容量保持率82%,但全固态电池仍在开发中,预计2030年后商业化。

今天有传言说宁德时报是威来ET7的“半固态电池”供应商。宁德时报在回应中没有否认,但市场投资者似乎并不买账。

固态电池尚未完全设计和商业化。威来对动力电池的激进布局就像是给竞争对手和二级市场抛出了一个非常实在的问题——我在威来手里有一张好牌,所以“抢楼主”还是“翻倍”。你会跟随吗?

比特斯拉高7倍的威来ET7上的计算能力等高端硬件,也是“抢楼主”的逻辑。

这种逻辑的本质类似于美苏争霸时代的“星球大战”计划,即通过夺取关键战略节点,让对手卷入漫长的“军备竞赛”。

这无疑对威来有利。威来汽车号称是BBA等豪华汽车品牌的标杆。虽然汽车产品中“堆码”的成本和售价有所上升,但客观上是在不断提升汽车性能的天花板,为公司赢得“软件定义汽车”的技术高地,同时也提高了竞争对手的机会成本,降低了竞争对手的毛利率等。

32021先“抢楼主”?不要太开心。

但这次威来发布的“固态电池”只是“炸弹”,而不是“王者炸弹”。

虽然它包括正高镍、负硅碳、电解质半固态三个关键点,并且在两个方面进行了技术创新,但本质上没有颠覆性技术,所以它不是真正意义上的“固态”电池,而应该归为“半固态”。

在现有技术条件下,固态电池的商业化道路需要从半固态电池逐渐过渡到全固态电池。离市场欢迎全固态电池还有多久?日本人已经给出了答案——丰田曾经说过,目前固态电池最大的问题是解决成本问题。从首次宣布搭载固态电池的威来ET7 45万到55万的定价区间可以看出,成本肯定不会低。

成本问题是过去10年的关键因素之一,尤其是当动力电池的成本占车辆成本的30%~40%时。另外两个关键因素是电池的能量密度和安全性。这些都与动力电池的市场竞争力密切相关。

事实上,动力电池领域的技术路径已经依次迭代。任何技术进步、政策调整、原材料价格等诸多因素都有可能影响电池使用价值的平衡,进而改变市场格局,将原本的“霸主”从铁王座上拉下来。

回顾新能源汽车轨道上动力电池的发展历史,可以知道一二:

目前除了磷酸铁锂、传统的三元锂和固态电池外,还有氢燃料电池、铅酸电池等。

新能源汽车刚进入市场时,使用的是磷酸铁锂电池。这种能量密度低但安全性好的技术路线已经成为“第一代”新能源汽车动力电池的首选。

随着新能源汽车市场竞争的加剧,能量密度更高、性价比更好的三元锂电池成为新宠,至今仍是市场的主流。

但在2020年,比亚迪通过磷酸铁锂电池的“神奇变化”推出了刀片电池,让磷酸铁锂电池的路径“逆风而行”,把过去的甜三/镜像-9/元(参数|图片)锂变成了“牛女士”。

今天,我们在市场上看到了固态电池的风暴。

那么未来会诞生哪些新的“霸主”?是氢燃料电池吗?还是核燃料电池?还是更“变魔术”的铅酸电池?

未来动力电池市场也将多元化。

就像一台发动机不能满足汽车工业的所有需求一样。不同技术特性的动力电池可以适应不同的汽车消费需求。因此,随着技术的发展,未来的动力电池行业在满足电池寿命、安全性、成本等最基本要求的情况下,必然会走向超多强甚至多极格局。

即使固态电池在短期内可以引起波澜,但在中长期内,固态电池更像是一种技术趋势,而不是改变新能源汽车竞争格局的关键因素。

4结尾:新能源汽车赛道的关键是什么?

在新能源汽车的使用过程中,动力电池技术的提高只能解决最基本的问题,即缓解车主的里程焦虑和成本。

随着新能源汽车进入深水领域的“军备竞赛”,需要在更多方面下大力气,以满足消费者多样化的使用需求。

比如新能源汽车是实现电子旅行生活的重要平台,近年来市场上关于“软件定义汽车”的讨论层出不穷。所以汽车产品越来越像手机,不仅集通讯、娱乐等功能于一体,还需要计算能力。

智能车联网和自动驾驶技术确实被各种新能源汽车公司作为实现超车的一个切入点。这项技术一直是新能源汽车的领头羊特斯拉的优势。特斯拉通过全自动驾驶(FSD)软件赢得了摩根士丹利(Morgan Stanley)对其股票目标价的上调。在智能车方面,谷歌、苹果、百度、华为等科技公司,以及新造车势力小鹏、威来也各有各的看法。

再者,汽车设计也将是竞争的主战场之一。如果重复比亚迪韩的成功,除了技术优势,还有一个关键点——高端大气,高品位的外观。

在这个“面值就是正义”的时代,无论男女消费者无疑都会非常重视车辆的外观。毕竟汽车产品的另一个使用价值就是充当人的面子,没人愿意丢脸吧?这也可以解释为什么半路入市的恒大汽车要花巨资聘请海外知名设计师。

在《特斯拉的降维来了》中,我们已经说过:

2021年,中国新能源汽车市场不再是最初那种“互相啄”的竞争格局。随着新能源汽车替代传统燃油汽车的加速,消费者对新能源汽车的需求不仅仅是满足于踩油门就能前行的“合法代步车”。

虽然新能源汽车的物理结构比燃油汽车简单得多,但由于相关软硬件的匹配,它仍然是我们这个时代最复杂的工业产品之一。

所以动力电池虽然是整车中最贵的部件,但是任何一家汽车公司单靠它是不可能在汽车赛道上夺冠的。自己研发4680电池的特斯拉,以刀片电池为王牌的比亚迪,最早发布“固体电池”型号的威来,也做不到。

这条轨道上的绝对竞争优势,从来不是单一逻辑可以解决的。

2021年,新能源汽车的下半年战争才刚刚开始!


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