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「希努尔股票」韩国疫情预警升至最高水平,全球市场避险升温!看好的半导体股还能继续吗?

时间:2021-04-18 00:22:02作者:佚名

最近,韩国、日本、意大利等世界各地迅速传播,频繁出现在热搜上。全球资本市场会受到影响吗?目前韩国三星、Hynix等一些国际半导体巨头已经确诊。半导体行业会受到冲击吗?

疫情在海外许多地方迅速蔓延

日本:781例

先看看日本。1月20日,日本报告首例确诊病例,未来15天单日新增确诊病例数维持在5例以下。

2月5日,日本新增确诊病例数突然增加,之后虽有波动,但仍维持在较高水平,2月17日创下单日106例的纪录。

截至2月23日,日本确诊病例781例,其中634例来自钻石邮轮,占81.18%。影响目前日本疫情的最重要因素是钻石公主。

据日本广播协会23号最新消息,已确认“钻石公主”号游轮上新增57人感染新冠肺炎病毒。目前,钻石公主号上的691名机组人员和乘客已被确认感染。

“钻石公主”下船人员中,有23人在2月5日起的医学观察期内未进行新型冠状病毒检测。病毒在钻石公主上传播到陆地的链条还没有完全切断,日本未来的疫情形势不容乐观。

韩国:602起

与日本一样,韩国在1月20日报告了首例病例,此后连续近30天保持稳定,每天新增病例不到5例。

但从2月19日开始,单日新增病例数突然剧增,2月22日达到创纪录水平。从2月20日开始,韩国每半天新增确诊病例就超过两位数,三天半新增确诊病例激增十倍。

截至当地时间23日下午,韩国新增新冠肺炎确诊病例46例,使韩国确诊病例总数达到602例。此外,在朝鲜确诊的新冠肺炎病例中,已有5人死亡。

除了大邱的一座教堂有329人被确诊外,位于庆尚北道的青岛大安医院也成为“重灾区”。据韩国媒体报道,新冠肺炎有111名确诊患者与该医院有关,其中3人死亡。

当天早些时候,韩国总统文在寅宣布,他将把新冠肺炎疫情的预警级别提高到最高水平。这是2009年H1N1流感11年后,韩国政府再次发布的最高级别传染病预警。

意大利:134起案件

在欧洲国家中,意大利疫情最严重。

1月31日,意大利首次报告2例确诊病例。意大利总理孔戴表示,该国将进入国家紧急状态,并拨款应对新型冠状病毒爆发。

此后,意大利新增病例数连续多日保持在0,但在2月21日和22日突然剧增。

截至2月23日,意大利确诊134例,病例主要集中在意大利北部的伦巴第大区(54例)和威尼托大区(17例)。

当地时间2月22日晚,孔戴表示,限制病例集中的11个城镇的进出交通,并暂停这些地区的生产、公众集会和教学活动,以防止病毒进一步传播。

受疫情影响,五大联赛首次延期。国际米兰主场对阵桑普多利亚的比赛和其他三场意甲比赛被推迟。

根据世界卫生组织关于中国境外确诊人数的最新统计,境外确诊人数仍在上升,但感染原因与中国的关系越来越小。

当然,虽然各国在防疫方面有很多不利因素,但目前除了中国,没有一个国家确诊病例超过1000例,没有一个国家死亡人数超过10例。

2月17日,世卫组织总干事特德罗斯·阿德哈诺姆·格布雷耶苏斯也表示,世卫组织坚持其先前的评估,即新冠肺炎不是一个全球性流行病,不会提高该流行病的全球风险水平。

黄金和美元走强,股市下跌

这种流行病已经蔓延到许多国家,令人担忧。全球避险情绪升温,现货黄金持续上涨。在最后一个交易日收盘时,已攀升至1643.15美元的多年高点,每周k线上涨3.74%。

美元也受到当地基金的追捧。美元指数近日持续上涨,处于高位。22日小幅收后,收于99.35点。

全球资本市场也受到很大影响。在最后一个交易日,许多资本市场下跌,纳斯达克指数下跌1.79%,道琼斯工业平均指数下跌0.78%。

疫情严重的日本、韩国、新加坡股市都在下跌。日经225指数下跌0.39%,韩国综合指数下跌1.49%,富时新加坡科技创新指数下跌0.55%。

三星和海力士等半导体巨头也对员工进行了诊断

回顾经济,最近a股涨幅最大的指数无疑是内存芯片和半导体的概念指数,今年以来已经上涨了50%以上。

值得注意的是,韩国很多企业都是国际半导体巨头,比如三星、海力士等,在内存领域占据垄断地位。

但最新情况是,两家巨头都有员工确诊,或者与确诊病例有密切接触,导致工厂停工,近千名员工被隔离。

一名员工被确诊,三星galaxy暂时关闭了他的工厂

三星证实其一名员工感染了新型冠状病毒。随后,三星电子的一名高管表示,位于韩国谷米的工厂将完全关闭,并关闭至周一(2月24日)。

据报道,三星在首尔东南约200公里(124英里)的龟井市有两条手机生产线,用于一些高端智能手机。虽然三星已经将大约一半的智能手机生产转移到越南,但它仍然在韩国的龟井工厂生产一些先进的型号。龟井工厂停产可能会影响三星高端机型(包括可折叠Galaxy Z Flip和Galaxy Fold)的生产。

Hynix有800多人被隔离

韩国内存芯片制造商SK Hynix 20日表示,该公司位于韩国京畿道的利川工厂的一名新员工曾与大邱市新冠肺炎的确诊病例有过密切接触。为了安全起见,与该员工有过接触的员工全部被隔离,共计800余人。

但海力士强调,该员工的核酸检测结果为“阴性”,出于安全考虑,他继续被隔离,直到3月1日。隔离以来,员工身体状况正常。此外,2月19日,一名新员工出现感冒症状,检测结果均为阴性。

Hynix表示,利川工厂现有员工1.8万多人,工厂运营不会受此影响,目前正常运营。海力士周三关闭了其教育中心,并让280名新员工回家。该公司还关闭了新员工参观的内部诊所。

数据显示,海力士是全球第二大芯片制造商,拥有苹果、华为等客户。它在韩国有四条8英寸的晶圆生产线和一条12英寸的生产线,在美国俄勒冈州有一条8英寸的生产线。2004年和2005年,世界DRAM市场份额排名第二,中国排名第一。一旦疫情使得生产线多变,就会给全球内存条供应带来挑战。

华南某知名私募表示,近期国内疫情有所好转,但如果国外失控,产业链之间存在一定风险,因为全球分工,这就是产业链的风险。我们必须重视它。

消费电子产品可能会受到影响

鉴于疫情对消费电子产品的影响,吉邦咨询(Jibang Consulting)分析师黄郁君表示,在全球主要品牌手机制造商中,三星的生产基地主要在越南,其余主要在中国,因此对第一季度的生产业绩有很大影响。人力复工后续情况,供应链供应情况,工厂复工后是否造成集群感染,是未来智能手机行业的重要观察指标。

据报道,在有效控制疫情的前提下,吉邦坚持认为,今年第一季度智能手机总产量同比下降不到10%。

目前,中国对全球电子产业链的影响更深更广。

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据,中国是全球最大的电器电子元器件出口国,出口额是德国的5倍,占全球出口总额的30%。此外,安联研究(Allianz Research)经济学家安娜博塔(Ana Boata)表示:“SARS-CoV-2疫情很可能导致全球制造业在2020年上半年陷入衰退。电子产品和电脑面临的风险最大。”

参考2003年非典疫情的影响,亚洲电脑和手机厂商可能需要担心疫情后的消费增长。

彭博社智库指出,2003年非典爆发后,广达电脑、中兴和鸿海等亚洲电脑和手机制造商的销售额迅速增长,但今年非典-CoV-2爆发后,情况可能不会好转。中国GDP增速放缓和消费者对手机升级犹豫不决是2020年下半年需求复苏的两大障碍。

另一方面,第一季度电子零部件供应链的中断和疫情后经济增长前景的黯淡,可能会减缓5G网络的安装速度,进一步打击对5G智能手机的需求。据报道,5G在韩国的发展表明,网络覆盖的稳定性和购买手机的折扣是5G手机销售的两大驱动力。韩国5G用户最初的增长得益于SK电信、KT和LG Uplus提供的大折扣。

存储保持上升模式

三星和SH Hynix是国际半导体巨头,在内存领域占据垄断地位。

半导体行业人士告诉记者,半导体行业,如能源、化工、钢铁等基础行业,也有类似“不能停工”的情况;对于半导体厂商来说,不生产就是亏损,设备折旧按小时计算。

从全球供应链的角度来看,内存芯片有望持续上涨,但对整个电子产业链的影响有待进一步观察。

吉邦咨询指出:

从全球供应方来看,内存行业的特点是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,客户库存依然不足。即使下游客户在这个阶段面临缺工缺料的问题,仍然会保持一定的购买力;此外,大多数半导体工厂已经高度自动化,对人力的需求也不高。因此,第一季度动态随机存储器的价格仍在上涨。

需求方面,在服务器领域,现阶段疫情对我国整体服务器出货量的影响并不明显。只有PCB供应可能会延迟两周左右,但目前影响有限,因为相关运营商在农历新年前已经提前备货。

据电子行业分析师介绍,去年第四季度,仓储逐渐供需平衡,市场库存加速;目前很多下游组装厂陆续复工,开始采购DRAM,补货。供应紧张的局面预计将持续到2020年第二季度,现货价格和合同价格都将上涨,国内a股赵一创新预计将继续受益。但如果经济被疫情严重拖累,涨价会持续多久还有待观察。

据报道,现阶段电子行业面临的一个普遍问题是短期短缺危机。即使做了成品或半成品,运输物流业务也会出现问题;随着复工,上下游产能利用率会上升,厂商的补货可能会导致部分关键零部件缺货,导致上升趋势。

数据显示,(神湾)电子行业领涨上周,电子元器件指数最新收盘涨幅已逼近2015年历史高点;此外,半导体和芯片ETF保持了持续的资金净流入。

相关报告>:>;>。

近200例病例在一天内激增,韩国发布了新冠肺炎疫情的最高级别警告

在世界许多地方爆发,韩国、意大利、伊朗等。接连拉响警报


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